증권 및 채권 전략 법률 자문

우리의 팀은 memoranda, 발행인 금융 및 SEC에 의하여 mandated disclosures를 제안하고 증권 & 노예로 정렬을 확인합니다 높은 수확량 계기를 위한 norms.

우리는 사기 규정, 발행인 표현 및 구매가 충족된 D.C. 강제적인 기준을 보장하면서 부기적 의무를 검토했습니다. 또한, 우리는 위험 요소 유동성 위험을 평가하고 신용 리스크 및 공동 강도 - 기관 증권 & 채권에서 지속적으로 스크루토화.

우리는 구매 계약, 신뢰 Indenture, 부정적인 covenants 및 기본 조항의 이벤트를 조사했습니다.

높은 수확량 단면도를 주기, 우리는 방어적인 기간의 보강을 자주 포함해 정교한 증권 & 노예에서 이용했습니다: 

• 강력한 보고 covenants

• 추가 불멸에 대한 제한

• 코벤트 침해에 대한 향상된 치료
• 이러한 조치는 공통의 증권 및 채권 관행과 일치를 보장합니다.

우리는 발행인의 감사 성명, 유동성 메트릭, 레버리지 비율 및 비즈니스 성능을 검토했습니다.

이 평가, 중앙에서 prudent 증권 & 채권은, 발행인의 서비스 부채 및 시장 변동성을 견딜 수 있는 능력을 평가했습니다.

우리는 또한 미래 상환 기능에 영향을 미치는 산업 특정 위험 및 규제 노출을 고려.

높은 수확량 채권은 수시로 다 국가 사업 가동을 관여시킵니다.

우리의 분석은 발행자의 담보 자산과 현금 흐름 소스가 증권 및 채권 관련 D.C. 계약 관리 원칙을 준수하고 연방 공제 문제와 적용 가능한 국가 상업 법에 대한 주소를 변경하는 것을 확인했습니다.

가격표, 중복 기능 및 통화 보호 기간에 대한 수정을 권장했습니다.

이러한 조정은 위험 반환 균형이 정교한 증권 및 채권에 대한 기대 customary를 충족, 특히 쿠폰 구조와 과금 기계 재료로 인해 수율 높은 수확량 악기에 대 한.

본 결제 계약, 신탁확인 및 발급 인증서의 감독을 맡았습니다.

포스트 닫힘, 우리는 지속적인 보고 기대 및 covenant 감시에 조언합니다 - 장기 증권 & 기관 클라이언트를 위한 접착 전략의 명백한 성분.

우리의 개입을 통해, 클라이언트는 확보:

• 상환 투명성에 대한 강력한 계약 프레임 워크

• 우수한 covenant 보호는 주요한 증권 & 노예 기준에 맞춥니다

• D.C. 및 연방 증권법에 따른 법적 노출 감소
• 이 결과가 장기적으로 클라이언트에 위치, 위험 조정 반환 • 기관 증권 및 채권 전략과 일관성.