Asesoramiento sobre financiación empresarial | Financiación de M&A internacional para una adquisición

El cliente estudió la posibilidad de financiar la adquisición a través de una SPC (sociedad con fines específicos).

Sin embargo, a medida que avanzaba la operación, las condiciones exigidas por los inversores extranjeros fueron diversificándose y la estructura contractual existente dejó de ser suficiente para gestionar adecuadamente los riesgos financieros.

Por ello, el cliente solicitó la asistencia de abogados especializados en asesoramiento empresarial para resolver las siguientes cuestiones.

※ Una SPC (sociedad con fines específicos) es una persona jurídica independiente constituida para realizar una operación o cumplir una finalidad concreta. Su personalidad jurídica separada de la sociedad matriz puede contribuir a la estabilidad de la inversión y facilitar la gestión contable.

Los abogados especializados en derecho empresarial analizaron en primer lugar y de forma pormenorizada el método de financiación de la SPC y su estructura de amortización.

A partir de este análisis, separaron los préstamos preferentes de los subordinados y ajustaron los tipos de interés y los compromisos financieros para proteger los derechos e intereses de las entidades financieras.

Asimismo, mediante la revisión previa de las normas aplicables, como la Ley de Transacciones de Divisas y la Ley de Servicios de Inversión Financiera y Mercados de Capitales de la República de Corea, gestionaron los riesgos jurídicos que podían surgir durante la entrada de fondos extranjeros y el desarrollo de la operación.

Se revisaron los principales contratos financieros necesarios para la operación, incluidos los contratos de préstamo y de garantía y los acuerdos entre acreedores.

En estrecha colaboración con el equipo de asesores jurídicos extranjeros, se coordinaron las condiciones y se dirigieron las negociaciones para que quedaran reflejados los derechos e intereses de la entidad financiera coreana.

Incluso en una operación multilateral con intereses entrelazados, se alcanzó un acuerdo estable manteniendo las condiciones esenciales.

En la fase de cierre de la operación se verificaron rigurosamente todos los documentos y el cumplimiento de las condiciones, y se gestionó el proceso para evitar alteraciones del calendario previsto.

Tras completarse la adquisición, se reorganizó la estructura de sindicación entre las entidades financieras participantes y se diseñaron un sistema de información y un proceso de gestión para controlar los riesgos posteriores.

De este modo, se prestó apoyo para mantener una estructura financiera estable y la protección de los derechos incluso después de concluir la operación.

Las operaciones de financiación empresarial no se limitan a la mera obtención de fondos, sino que requieren simultáneamente conocimientos especializados para diseñar estructuras financieras complejas, gestionar los riesgos jurídicos y coordinar a las partes interesadas.

Si no se cuenta con la asistencia estratégica de un abogado desde la fase inicial, aumenta la posibilidad de que se produzcan retrasos en la operación, cargas financieras y controversias.

Este bufete presta los siguientes servicios sobre la base de su experiencia en diversos asuntos prácticos.

Si necesita la asistencia de abogados especializados en asesoramiento jurídico a empresas y conocedores de la normativa nacional y extranjera aplicable, puede comunicarse en tiempo real con profesionales de Daeryun, que ocupa el 9.º puesto entre los bufetes de la República de Corea conforme a los datos de las declaraciones del IVA presentadas ante el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea correspondientes al año 25, para elaborar una estrategia adaptada a sus circunstancias.

Si se encuentra en una situación similar a la del cliente de este asunto y necesita asesoramiento jurídico, puede solicitar asistencia.