Nasihat keuangan korporasi | Nasihat pembiayaan M&A lintas negara untuk akuisisi perusahaan

Klien mempertimbangkan cara memperoleh dana akuisisi melalui SPC (badan hukum bertujuan khusus).

Namun, seiring berlangsungnya transaksi, persyaratan yang diajukan oleh investor luar negeri semakin beragam sehingga struktur kontrak yang ada tidak lagi memadai untuk mengelola risiko keuangan.

Oleh karena itu, klien meminta pendampingan penasihat hukum korporasi untuk menyelesaikan persoalan berikut.

※ SPC (badan hukum bertujuan khusus) adalah badan hukum independen yang didirikan untuk melaksanakan transaksi atau tujuan tertentu. Kepribadian hukumnya yang terpisah dari perusahaan induk memberikan keunggulan berupa peningkatan stabilitas investasi dan kemudahan pengelolaan akuntansi.

Pengacara spesialis korporasi terlebih dahulu menganalisis secara menyeluruh metode penggalangan dana dan struktur pelunasan SPC.

Berdasarkan analisis tersebut, pinjaman senior dan subordinasi dipisahkan serta tingkat bunga dan kovenan keuangan disesuaikan untuk melindungi hak dan kepentingan lembaga keuangan.

Selain itu, dengan terlebih dahulu meninjau regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan dan Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan, penasihat hukum melindungi klien dari risiko hukum yang mungkin timbul selama masuknya dana luar negeri dan proses transaksi.

Dokumen keuangan utama yang diperlukan untuk transaksi, seperti perjanjian pinjaman, perjanjian jaminan, dan perjanjian antarkreditor, ditinjau secara menyeluruh.

Penasihat hukum berkoordinasi erat dengan tim penasihat hukum luar negeri untuk menyelaraskan persyaratan dan memimpin perundingan agar hak dan kepentingan lembaga keuangan domestik tercermin dalam kesepakatan.

Dalam transaksi multilateral yang melibatkan berbagai kepentingan, penasihat hukum juga berhasil mencapai kesepakatan yang stabil dengan tetap mempertahankan persyaratan utama.

Pada tahap penutupan transaksi, seluruh dokumen dan pelaksanaan persyaratan diperiksa secara menyeluruh serta dikelola agar jadwal yang telah ditetapkan tidak mengalami hambatan.

Setelah akuisisi selesai, struktur sindikasi di antara lembaga keuangan yang berpartisipasi ditata kembali serta sistem pelaporan dan proses pengelolaan dirancang untuk mengantisipasi risiko pascatransaksi.

Melalui langkah tersebut, penasihat hukum mendukung keberlanjutan struktur keuangan yang stabil dan perlindungan hak bahkan setelah transaksi selesai.

Transaksi keuangan korporasi bukan sekadar penggalangan dana, melainkan juga memerlukan berbagai keahlian secara bersamaan, termasuk perancangan struktur keuangan yang kompleks, pengelolaan risiko hukum, dan koordinasi pemangku kepentingan.

Kurangnya pendampingan strategis dari pengacara pada tahap awal dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya keterlambatan transaksi, beban keuangan, dan sengketa.

Berdasarkan berbagai pengalaman praktik, firma hukum ini menyediakan layanan berikut.

Jika Anda memerlukan pendampingan penasihat hukum korporasi yang memahami hukum terkait di dalam dan luar negeri, Anda dapat menyusun strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui komunikasi waktu nyata bersama tenaga ahli di Firma Hukum Daeryun, firma hukum peringkat ke-9 di Korea Selatan berdasarkan pelaporan pajak pertambahan nilai kepada Badan Pajak Nasional pada tahun 25.

Jika Anda memerlukan nasihat hukum dalam situasi yang serupa dengan klien dalam perkara ini, silakan meminta bantuan kapan saja.