M&Aコンサルティング支援事例 | 組織構造の改善のための吸収合併、法律助言

依頼者は、国内で3社のIT関連系列会社を運営する中堅のデジタルプラットフォーム企業でした。

各系列会社は類似したサービスを別々に運営しており、人材と資源が分散した状態で、これは運営コストの上昇と意思決定の遅延につながりました。

特に新型コロナウイルス（COVID-19）以降、非対面サービスの需要が急激に増加し、迅速な意思決定とサービス統合の必要性が浮上しました。

これに伴い、既存の別々の系列会社を一つの主力事業主体に統合する吸収合併戦略を構想することになりました。

しかし、各系列会社に参加したFI投資家の同意確保などの利害関係が絡み合っており、専門的なM&Aコンサルティングの支援が必要な状況でした。

そこで依頼者は、多数の企業買収・合併の実務経験を有する専門弁護士にM&Aコンサルティングを依頼し、構造再編の法的リスクを遮断し、円滑な合併手続きを進めようとしました。

M&A弁護士は、各系列会社に参加したFI投資家の契約内容を丹念に分析し、投資家ごとの合併同意権と権利保護条項を明確に把握しました。

これをもとに、FI株主との交渉戦略を体系的に策定し、合併条件と権利保護を反映した関連契約書を作成しました。

これにより、潜在的な紛争要因を最小化し、円満な合併同意を導き出すことができました。

合併契約書の作成から公示、株主総会の承認、債権者保護手続き、合併登記まで、商法上の手続きを徹底して遵守するよう支援しました。

あわせて、企業結合届出の手続きに関連する法的な論点についても全般的な助言を提供し、法的リスクを最小化しながら円滑な取引の進行を支援しました。

吸収合併は、単純な会社の統合ではなく、複合的な利害関係が絡み合っています。

法律、財務、税務、規制など多様な領域の専門知識が求められ、これを統合的に管理しなければ、予想外の法的紛争や財務リスクが生じる可能性があるためです。

このように複雑な構造を考慮すると、専門的なM&Aコンサルティングなしには、吸収合併手続きの円滑な進行は非常に困難です。

法務法人大倫は、数多くの企業買収・合併の実務経験をもとに、専門弁護士だけでなく、会計士、税理士、弁理士など分野別の専門家が参加するTF体制を構築しています。

事業ごとにオーダーメイドのソリューションを設計し、助言を含む契約および訴訟まで、総合的な法律サービスを提供しています。

もし企業買収・合併を控えて法的な支援が必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてお問い合わせいただければ幸いです。