CONTENTS
- 1. Examen juridique demandé en vue d’une fusion-acquisition

- - Demande de conseil sur des contrats liés à une fusion-acquisition
- 2. Préparation de l’acquisition grâce à des conseils juridiques en fusions-acquisitions

- 3. Conseils juridiques fournis à une entreprise cliente pour une fusion-acquisition

1. Examen juridique demandé en vue d’une fusion-acquisition
Le client, qui envisageait une fusion-acquisition, s’est adressé à Cabinet d’avocats Daeryun afin d’obtenir des conseils juridiques en la matière.
Devant examiner divers contrats en vue de l’acquisition d’une entreprise, le client rencontrait des difficultés et avait besoin de l’assistance de professionnels du droit.
Le client a indiqué que des problèmes étaient également survenus dans ses contrats avec plusieurs sous-traitants. Ayant aussi besoin de conseils à ce sujet, il a décidé de conclure avec Daeryun un contrat de conseil juridique pour une durée déterminée.
Le client a fait de la fusion-acquisition sa priorité absolue et a demandé à Daeryun de procéder à une analyse en la matière.
Demande de conseil sur des contrats liés à une fusion-acquisition
Le client, qui avait conclu une convention de conseil avec Daeryun en vue d’une fusion-acquisition, a posé différentes questions sur les contrats liés à cette opération.
Il convenait de supprimer des contrats les clauses inutiles et de conserver celles favorables à l’entreprise cliente.
Des conseils ont été fournis à cette fin. Daeryun a examiné la législation applicable, puis rédigé et remis un projet de contrat.
Examen de la législation applicable, notamment au contrat de cession et d’acquisition d’actions
Dans le cadre de l’acquisition, le client devait conclure de nombreux contrats, notamment un contrat de cession et d’acquisition d’actions. Il fallait pour cela que les acquéreurs d’actions désignés par le client obtiennent légalement les actions auprès des vendeurs.
Il fallait également assurer la stabilité du contrôle de l’entreprise par ces acquéreurs. Chargé de fournir des conseils juridiques globaux sur la fusion-acquisition, Daeryun s’est engagé à déployer ses efforts dans l’intérêt du client.
2. Préparation de l’acquisition grâce à des conseils juridiques en fusions-acquisitions
À l’issue d’échanges approfondis avec le client, le Cabinet d'avocats Daeryun a constitué une équipe d’avocats spécialisés composée de plusieurs professionnels compétents en matière de fusions-acquisitions.
L’équipe d’avocats spécialisés de Daeryun a fourni des conseils juridiques sur les contrats nécessaires à la fusion-acquisition du client et lui a remis les projets de contrats correspondants.
■ À l’issue des conseils juridiques en fusions-acquisitions, les projets de contrats ont permis d’ajouter de nouvelles clauses favorables à l’entreprise cliente
■ Évaluation de la valeur de la société acquéreuse et audit juridique de la société cible
■ Conseils juridiques sur les éléments nécessaires à la fusion-acquisition, notamment la structure du capital, le passif et l’acquisition de participations
L’équipe d’avocats spécialisés dispose d’une expérience pratique des opérations liées à l’acquisition de participations, aux investissements, aux cessions d’activités, aux fusions, aux scissions et à l’ensemble des opérations de M&A.
Sur cette base, elle a fourni des conseils juridiques durant toutes les étapes de la fusion-acquisition, de la phase initiale jusqu’à sa réalisation.
Elle a notamment traité rapidement les questions juridiques connexes résultant de la fusion-acquisition.
Questions sur les éléments requis pour la rédaction des contrats
Le client a posé des questions sur les éléments requis lors de la rédaction des contrats.
Une clause prévoyait le transfert d’actions au moyen d’une détention au nom d’un tiers, appelée myeong-ui sintak en droit coréen. Le client a demandé des précisions sur la nécessité d’envoyer une mise en demeure pour conclure le contrat de cession et d’acquisition d’actions, sur la possibilité d’intenter une action en dommages-intérêts contre des sous-traitants sur le fondement du contrat et sur l’existence d’éventuelles irrégularités dans les clauses de ce contrat.
3. Conseils juridiques fournis à une entreprise cliente pour une fusion-acquisition
Après avoir bénéficié, dans le cadre du conseil juridique, d’une analyse approfondie de la fusion-acquisition, le client a pu mener à bien l’opération avec la société cible.
Dans ce dossier, les questions relatives à la fusion-acquisition devaient être examinées. Une équipe chargée de l’opération a donc été constituée de plusieurs professionnels, dont des avocats en droit des affaires et des experts-comptables.
Après avoir apporté des réponses détaillées aux questions du client et réalisé un audit juridique des deux sociétés, l’entreprise cliente a obtenu un résultat répondant à ses attentes.
Lors d’une fusion-acquisition, l’assistance de professionnels disposant d’une expérience pratique peut faciliter le traitement des questions juridiques. Le groupe de droit des affaires de Daeryun fournit une assistance juridique dans ce domaine.
Selon la nature du dossier, le groupe de droit des affaires constitue des équipes ad hoc de 3 à 20 personnes autour d’avocats en droit des affaires issus de grands groupes ou d’établissements financiers, avec plusieurs autres professionnels, notamment des experts-comptables, afin de prendre en charge les dossiers et les missions de conseil.
Ses interventions comprennent notamment ▲ l’examen de la structure des opérations de fusion-acquisition et l’assistance à l’élaboration de stratégies d’investissement ▲ l’audit juridique du vendeur ou de l’acquéreur dans le cadre d’opérations de M&A ▲ la coopération sur l’ensemble des aspects de l’opération, notamment la rédaction et l’examen des contrats ainsi que les négociations.
Des consultations en présentiel sont également proposées pour faciliter les démarches des entreprises clientes.
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