Tư vấn bán cổ phần | Khách hàng yêu cầu tư vấn bán cổ phần để thu hồi vốn đầu tư

Công ty A tiến hành bán cổ phần là một nhà đầu tư tài chính (FI) sở hữu 100% cổ phần của một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và đã đặt mục tiêu thu hồi vốn trong vòng 5 năm kể từ thời điểm đầu tư ban đầu.

Khi điều kiện thị trường ổn định trở lại, Công ty A bắt đầu thủ tục bán cổ phần để thu hồi vốn đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) thông qua đàm phán riêng với một nhà đầu tư chiến lược (SI).

Sau đó, quá trình đàm phán bán cổ phần được triển khai đầy đủ, nhưng nhiều vấn đề đã phát sinh trong quá trình giao dịch, bao gồm phạm vi trách nhiệm pháp lý của bên bán, điều kiện hoàn tất giao dịch và cơ cấu bảo hiểm.

Vì vậy, Công ty A cần sự hỗ trợ chiến lược của chuyên gia pháp lý trong toàn bộ quá trình, từ việc xem xét cơ cấu giao dịch đến ký kết hợp đồng và hoàn tất giao dịch.

Để bảo đảm tính ổn định của giao dịch và quản lý rủi ro pháp lý, Công ty A đã tìm đến luật sư doanh nghiệp và yêu cầu tư vấn.

Nếu không được hội đồng quản trị chấp thuận, giám đốc không được kinh doanh cùng ngành hoặc trở thành giám đốc hay thành viên chịu trách nhiệm vô hạn của một doanh nghiệp cạnh tranh.

Đối với giao dịch bán cổ phần kèm theo việc chuyển giao quyền quản lý điều hành, cần quy định rõ các điều khoản liên quan trong hợp đồng để phòng ngừa nguy cơ ban quản lý cũ vi phạm nghĩa vụ không cạnh tranh sau khi từ nhiệm.

Nếu nội dung cam đoan và bảo đảm trong hợp đồng mua bán cổ phần không đúng sự thật hoặc không được thực hiện, bên mua có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nếu phạm vi của điều khoản cam đoan và bảo đảm, điều kiện phát sinh trách nhiệm khi vi phạm và thời hạn chịu trách nhiệm không được quy định rõ trong hợp đồng, bên bán có thể phải đối mặt với rủi ro bồi thường thiệt hại ngoài dự kiến sau giao dịch.

Phù hợp với mục tiêu thu hồi vốn đầu tư của Công ty A, luật sư chuyên về doanh nghiệp đã thiết kế cơ cấu giao dịch nhằm giảm trách nhiệm pháp lý sau giao dịch và đề xuất phương án phân bổ trách nhiệm thông qua việc tham gia bảo hiểm W&I.

Qua đó, một cơ cấu giúp bên bán quản lý trách nhiệm sau khi hoàn tất giao dịch đã được thiết lập.

Từ khi ký kết MOU đến giai đoạn đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần (SPA), các điều khoản bất lợi cho bên bán, như phạm vi bồi thường thiệt hại và thời hạn bảo đảm, đã được rà soát toàn diện và định hướng sửa đổi.

Đồng thời, chiến lược đàm phán được triển khai để điều phối các yêu cầu của bên mua và hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận.

Đối với các vấn đề do bên mua nêu ra trong quá trình thẩm định, tài liệu giải trình đã được chuẩn bị sau khi xem xét pháp lý trước và Công ty A được hỗ trợ trong việc ứng phó.

Ngoài ra, việc thực hiện các điều kiện cần thiết tại thời điểm hoàn tất giao dịch được kiểm tra và tư vấn thực tiễn được cung cấp để toàn bộ lịch trình được hoàn thành mà không bị gián đoạn.

Việc bán cổ phần không chỉ đơn thuần là chuyển nhượng phần vốn mà còn là một giao dịch phức tạp, trong đó cơ cấu đàm phán với bên mua và việc quản lý rủi ro pháp lý có sự tác động đan xen.

Đặc biệt, từ góc độ bên bán, việc thiết kế hợp đồng nhằm ngăn ngừa tranh chấp phát sinh sau giao dịch và sử dụng bảo hiểm là những yếu tố then chốt của giao dịch.

Dựa trên kinh nghiệm và bí quyết tích lũy trong lĩnh vực M&A và thu hồi vốn đầu tư, công ty chúng tôi cung cấp phương án ứng phó mang tính chiến lược đối với cả các cơ cấu bán cổ phần phức tạp.

Chúng tôi thành lập một nhóm chuyên trách thay vì chỉ để một cá nhân xử lý, qua đó hỗ trợ toàn diện trong suốt các giai đoạn của giao dịch bán cổ phần.

Nếu cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến việc bán cổ phần, có thể cân nhắc trao đổi với Daeryun, công ty luật xếp thứ 9 tại Hàn Quốc (theo số liệu kê khai thuế giá trị gia tăng với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc năm 25), cụ thể là 🔗luật sư chuyên về doanh nghiệp để xây dựng phương án chiến lược.