Trường hợp hỗ trợ của luật sư tư vấn doanh nghiệp | Tư vấn chuyển giao quyền quản lý điều hành thông qua phát hành cổ phiếu mới

Khách hàng trong vụ việc này là một doanh nghiệp quy mô vừa của Hàn Quốc hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ.

Khi khả năng sinh lời suy giảm do những thay đổi của môi trường thị trường, công ty đồng thời tiến hành tái cơ cấu tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và thu hút đầu tư bên ngoài.

Do khó mở rộng hoạt động kinh doanh chỉ bằng nguồn vốn nội bộ, công ty quyết định thu hút đầu tư chiến lược thông qua phát hành cổ phiếu mới với điều kiện chuyển giao một phần quyền quản lý điều hành.

Do dự kiến phải thực hiện các thủ tục phức tạp như thay đổi cơ cấu quản trị, đàm phán thỏa thuận đầu tư và đáp ứng quy định pháp luật, khách hàng đã yêu cầu luật sư tư vấn doanh nghiệp hỗ trợ.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp đã thiết kế tổng thể phương thức phát hành cổ phiếu mới, việc điều chỉnh quyền của các cổ đông hiện hữu và thay đổi thành phần hội đồng quản trị phù hợp với cơ cấu đầu tư có kèm theo việc chuyển giao quyền quản lý điều hành.

Trong toàn bộ quá trình giao dịch, luật sư đã xem xét kỹ các quy định liên quan như Luật Thương mại của Hàn Quốc, Luật của Hàn Quốc về điều chỉnh độc quyền và thương mại công bằng, Luật của Hàn Quốc về thị trường vốn và dịch vụ đầu tư tài chính.

Qua đó, các rủi ro tranh chấp do giao dịch không công bằng hoặc pha loãng tỷ lệ sở hữu đã được phòng ngừa từ trước.

Do phía nhà đầu tư yêu cầu quyền tham gia quản lý và giám sát sau đầu tư, luật sư tư vấn doanh nghiệp đã xây dựng cơ cấu hợp đồng có thể duy trì sự cân bằng trong cơ cấu quản trị.

Các điều khoản chính về sử dụng vốn, định hướng kinh doanh và thành phần hội đồng quản trị được quy định chi tiết trong hợp đồng mua cổ phiếu mới và thỏa thuận giữa các cổ đông.

Nhờ đó, giao dịch vừa bảo đảm tính ổn định vừa nâng cao khả năng dự liệu đối với hoạt động sau này.

Do khách hàng thực hiện các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, việc xin cấp phép trong ngành và trải qua quá trình thẩm tra của cơ quan cạnh tranh là bắt buộc.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp đồng thời quản lý các thủ tục phê duyệt trong và ngoài Hàn Quốc, đồng thời xem xét kỹ rủi ro tại từng giai đoạn.

Qua đó, khách hàng đã nhận được phê duyệt mà không bị chậm trễ trong quá trình thẩm tra và giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến công bố thông tin.

Trong trường hợp thực hiện việc chuyển giao quyền quản lý điều hành thông qua phát hành cổ phiếu mới nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh cốt lõi và thu hút đầu tư bên ngoài như vụ việc này, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các rủi ro pháp lý và quản trị vượt ra ngoài phạm vi huy động vốn thông thường.

Do đó, doanh nghiệp cần xem xét kỹ trước các vấn đề sau.

1. Xem xét tính hợp lý của mục đích phát hành

2. Bảo đảm tính phù hợp của thủ tục

3. Quản lý rủi ro về công bố thông tin và quy định pháp luật

Trong trường hợp thực hiện việc chuyển giao quyền quản lý điều hành thông qua phát hành cổ phiếu mới nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư bên ngoài như vụ việc nêu trên, giao dịch sẽ đi kèm với các rủi ro pháp lý và quản trị phức tạp vượt ra ngoài phạm vi huy động vốn thông thường.

Chẳng hạn, doanh nghiệp phải đồng thời quản lý nhiều vấn đề như bảo vệ quyền mua cổ phiếu mới của các cổ đông hiện hữu, thay đổi cơ cấu quyền biểu quyết, điều phối điều kiện hợp đồng với nhà đầu tư, quy định trong ngành và yêu cầu công bố thông tin.

Nếu doanh nghiệp chỉ tự xử lý nội bộ các thủ tục này thì khó loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra sai sót về thủ tục hoặc tranh chấp, vì vậy có thể cân nhắc nhận hỗ trợ từ luật sư chuyên môn.

Công ty chúng tôi xây dựng cơ chế phối hợp giữa các chuyên gia trong từng lĩnh vực như M&A, thị trường vốn, quy định pháp luật và thuế để quản lý tổng thể rủi ro của toàn bộ giao dịch.

Công ty cũng xây dựng phương án phù hợp với từng giao dịch nhằm bảo đảm tính ổn định về pháp lý và sự cân bằng trong cơ cấu quản trị ở tất cả các giai đoạn, từ thiết kế cơ cấu phát hành cổ phiếu mới, đàm phán hợp đồng đến xử lý quy định pháp luật.

Nếu cần tư vấn pháp lý trong tình huống tương tự vụ việc nêu trên, người đọc có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý.