咨询中小企业法律咨询。请告诉我在M&A中有利出售的方法。

您好。 我是进行中小企业法律咨询的法务法人(有限) 大纶企业律师。

您就M&A 过程中最大化出售价值的方案进行了提问。

从出售方的立场看，最重要的是尽可能以高价出售公司。

可以通过几种方法提升所出售公司的价值。

第一， 是强调所出售公司所具价值的方式。

首先，通过卖方尽职调查把握新业务机会、 可节省的成本等从买方立场看可成为加分因素的点并加以强调很重要。

在把握相比竞争公司拥有更高技术力， 或高市场占有率、 稳定营收等可成为公司强项的要素后， 将该要素在出售时点前最大化为好。

为此，选定公司目前所具的价值， 事先检视并制定应对策略会有帮助。

第二是算出协同效应的方法。

分析过去类似的 M&A案例后， 以此为基础具体提出买方的协同效应，则可引导价值提升。

倘若难以期待协同效应， 则可通过与既有不同的新业务强调公司业务领域的扩大。

最后，是在交易结构中最大化价值的方法。

有通过竞争性招标方式招募多样的买方，借买方之间的竞争提高出售价值的方式。

此外，若能满足买方的需求，则可最大化出售价值。

您可能会觉得M&A的交易方式与协商过程复杂， 从而感到困难。

若通过中小企业法律咨询 准备M&A，则可预防法律风险， 因此请向法律咨询律师请求协助。