CONTENTS
- 1. 기업금융 자문을 요청하신 의뢰인
- - 자문 요청 배경 및 계기
- 2. 기업금융 자문, 기업자문변호사의 조력
- - 금융 구조 설계 및 리스크 진단
- - 계약서 작성 및 다자간 협상 조율
- - 거래 완료 후 안정성 확보
- 3. 기업금융 자문결과
- 4. 기업금융 거래시, 유의 사항은
- - 도움이 필요하다면
1. 기업금융 자문을 요청하신 의뢰인
기업금융 자문을 요청하신 의뢰인은 해외 기업의 경영권 인수 거래에 참여한 국내 금융회사입니다.
이번 거래는 글로벌 펀드가 설립한 SPC를 통한 자금 조달 구조를 활용하는 복합적 금융 거래로, 다수의 해외 법인과 연구소가 포함되어 있었습니다.
거래 구조가 복잡하고, 외국환 규제 및 다수 금융기관 간 이해관계가 얽혀 있어, 안정적인 거래 진행과 권리 보호를 위해 기업자문변호사의 자문이 필요했습니다.
자문 요청 배경 및 계기
의뢰인은 SPC(특수목적법인)를 통해 인수 자금을 조달하는 방안을 검토했습니다.
하지만 거래가 진행됨에 따라 해외 투자자의 요구 조건이 점차 다양화되며, 기존 계약 구조만으로는 금융 리스크를 충분히 관리할 수 없는 상황이 발생했습니다.
이로 인해 의뢰인은 다음과 같은 문제를 해결하기 위해 기업자문변호사의 조력을 요청했습니다.
▷ 다수 금융기관 및 해외 투자자 간 이해관계 충돌 조율
▷ 대상기업과 인수SPC 간 지배구조 및 담보권 범위 설정
▷ 대출약정 및 담보계약 등 핵심 금융계약서의 법적 안정성 확보
※ SPC(특수목적법인)는 특정 거래나 목적 수행을 위해 설립되는 독립 법인으로, 모회사와 분리된 법인격을 통해 투자 안정성을 높이고 회계 관리가 용이한 장점이 있습니다.
2. 기업금융 자문, 기업자문변호사의 조력
이번 거래는 단순 계약 검토만으로는 안정성을 확보하기 어려운 복합적 상황이었습니다.
특히 다음과 같은 법적·재무적 쟁점이 핵심으로 작용했습니다.
-> 해외 투자자 자금이 국내로 유입되는 과정에서 관련 규제를 철저히 준수해야 했습니다.
2. 금융기관 간 이해관계 조율
-> 여러 금융기관이 참여하는 거래에서는 대출 우선순위와 권리 배분을 명확히 설계해야 분쟁을 방지할 수 있습니다.
3. 경영권 보호와 담보권 설정
-> 인수 대상 기업의 경영권과 담보권을 동시에 보호하면서 금융구조를 설계하는 것이 핵심 과제였습니다.
이러한 복합적 쟁점들을 해결하기 위해, 기업자문변호사는 거래 구조 설계와 계약 검토, 이해관계자 조율 등 전 과정에서 전략적 조력을 제공했습니다.
금융 구조 설계 및 리스크 진단
기업전문변호사는 먼저 SPC의 자금 조달 방식과 상환 구조를 면밀히 분석했습니다.
이를 통해 선순위·후순위 대출을 분리하고, 이자율과 재무약정을 조정하여 금융기관의 권익을 보호했습니다.
또한 외국환거래법, 자본시장법 등 관련 규제를 사전에 검토함으로써, 해외 자금 유입과 거래 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 최소화했습니다.
계약서 작성 및 다자간 협상 조율
거래에 필요한 핵심 금융계약서, 예를 들어 대출약정, 담보계약, 채권자 협약 등을 검토했습니다.
해외 법률자문단과 긴밀히 협력하며 조건을 조율했고, 국내 금융기관의 권익이 최대한 반영되도록 협상을 주도했습니다.
이해관계가 얽힌 다자간 거래에서도 핵심 조건을 유지하면서 안정적인 합의를 이끌어냈습니다.
거래 완료 후 안정성 확보
거래 종결 단계에서는 모든 서류와 조건 이행 여부를 철저히 점검하며, 예정된 일정에 차질이 없도록 관리했습니다.
인수 완료 후에는 참여 금융기관 간 신디케이션 구조를 재정비하고, 사후 리스크를 최소화할 수 있는 보고 체계와 관리 프로세스를 설계했습니다.
이를 통해 거래 완료 이후에도 안정적인 금융 구조와 권리 보호가 지속될 수 있도록 지원했습니다.
3. 기업금융 자문결과
기업자문변호사의 조력으로 거래는 계획된 일정 내에 원활하게 진행되어 경영권 인수에 성공했으며, 종결 이후에도 금융협약을 재정비함으로써 잠재적인 분쟁 가능성을 최소화했습니다.
특히 국내외 투자자와 금융기관이 혼재된 대규모 인수금융 거래였음에도 불구하고, 법적·재무적 리스크 없이 안정적으로 마무리할 수 있었습니다.
4. 기업금융 거래시, 유의 사항은
인수 대상 기업의 규모와 재무 상태에 맞춰 대출, 채권, 자본투자 등을 신중히 선택해야 하며, 과도한 차입은 재무 부담으로 이어질 수 있습니다.
② 금융비용 및 이자율 관리
금리 변동과 상환 일정이 현금흐름에 미치는 영향을 분석하여 장기적 부담을 최소화해야 합니다.
③ 인수 후 재무 안정성 확보
부채 상환 계획과 자본 구조 조정, 유동성 확보 전략까지 고려해야 인수가 기업 성장에 장애가 되지 않습니다.
④ 법률·세무·회계 검토 필수
계약 조건, 담보 설정, 세무 부담 등을 전문 자문으로 점검하여 잠재적 분쟁을 사전에 예방해야 합니다.
⑤ 이해관계자 조율 및 계약 관리
금융기관, 투자자, 기존 주주 등 다양한 이해관계자의 조건이 충돌하지 않도록 협약 구조를 명확히 설계하는 것이 중요합니다.
도움이 필요하다면
기업금융 거래는 단순한 자금 조달을 넘어 복잡한 금융 구조 설계, 법적 리스크 관리, 이해관계자 조율 등 전문 영역이 동시에 요구됩니다.
초기 단계에서 변호사의 전략적 조력이 부족하면 거래 지연, 재무 부담, 분쟁 발생 가능성이 높습니다.
본 로펌은 다양한 실무 경험을 바탕으로 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
▷ 해외 투자자 및 다수 금융기관과의 조율과 권리 보호
▷ 담보권과 채권 회수권 확보를 통한 거래 안정성 강화
또한 국내외 관련법에 해박한 기업자문변호사가 다수 포진되어 있어, 실무 경험이 풍부한 전문가와 실시간으로 소통하며 맞춤형 전략을 수립하고 있습니다.
만약 본 사건의 의뢰인과 비슷한 상황에서 법적 자문이 필요하신 상황이라면 언제든 도움을 요청해 주시길 바랍니다.
