Kasus bantuan pengacara penasihat hukum korporasi | Pemberian nasihat mengenai pengalihan hak pengendalian manajemen melalui penerbitan saham baru

Klien dalam perkara ini adalah perusahaan menengah dalam negeri yang bidang usaha utamanya mencakup pengembangan infrastruktur dan solusi teknologi.

Ketika perubahan kondisi pasar memperburuk profitabilitas, perusahaan secara bersamaan melaksanakan restrukturisasi yang berfokus pada usaha inti dan menarik investasi eksternal.

Karena perluasan usaha sulit dilakukan hanya dengan dana internal, perusahaan memutuskan untuk menarik investasi strategis melalui penerbitan saham baru dengan syarat mengalihkan sebagian hak pengendalian manajemen.

Karena diperkirakan akan terdapat prosedur yang kompleks, seperti perubahan tata kelola, perundingan perjanjian investasi, dan penanganan regulasi, klien meminta bantuan pengacara penasihat hukum korporasi.

Pengacara penasihat hukum korporasi merancang secara menyeluruh metode penerbitan saham baru, penyesuaian hak pemegang saham lama, dan perubahan susunan dewan direksi sesuai dengan struktur investasi yang disertai pengalihan hak pengendalian manajemen.

Sepanjang proses transaksi, berbagai peraturan terkait ditelaah secara cermat, termasuk Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, Undang-Undang Regulasi Monopoli dan Perdagangan yang Adil Korea Selatan, serta Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan.

Dengan demikian, kemungkinan terjadinya sengketa akibat transaksi tidak adil atau dilusi kepemilikan saham dapat dicegah sebelumnya.

Ketika pihak investor meminta hak untuk berpartisipasi dalam manajemen dan melakukan pengawasan setelah transaksi, pengacara penasihat hukum korporasi menyiapkan struktur perjanjian yang dapat menjaga keseimbangan tata kelola.

Ketentuan utama mengenai penggunaan dana, arah usaha, dan susunan dewan direksi dicantumkan secara cermat dalam perjanjian pengambilan bagian saham baru dan perjanjian antarpemegang saham.

Hasilnya, stabilitas transaksi dan kepastian operasional pada masa mendatang dapat diperoleh secara bersamaan.

Karena klien menjalankan usaha terkait infrastruktur, perizinan industri dan pemeriksaan oleh otoritas persaingan usaha merupakan hal yang wajib.

Pengacara penasihat hukum korporasi mengelola prosedur persetujuan di dalam dan luar negeri secara bersamaan serta menelaah secara cermat risiko pada setiap tahap.

Dengan demikian, persetujuan dapat diperoleh tanpa penundaan pemeriksaan dan risiko hukum terkait keterbukaan informasi dapat diminimalkan.

Dalam situasi seperti perkara ini, yaitu ketika pengalihan hak pengendalian manajemen melalui penerbitan saham baru dilaksanakan untuk menata ulang usaha inti dan menarik investasi eksternal, dapat timbul risiko hukum dan tata kelola yang melampaui sekadar penghimpunan modal.

Oleh karena itu, perusahaan harus menelaah secara cermat terlebih dahulu hal-hal berikut.

1. Penelaahan kewajaran tujuan penerbitan

2. Memastikan kepatutan prosedur

3. Pengelolaan risiko keterbukaan informasi dan regulasi

Dalam situasi seperti perkara di atas, yaitu ketika pengalihan hak pengendalian manajemen melalui penerbitan saham baru dilaksanakan untuk menata ulang usaha dan menarik investasi eksternal, terdapat risiko hukum dan tata kelola yang kompleks dan melampaui sekadar penghimpunan modal.

Sebagai contoh, berbagai persoalan harus dikelola secara bersamaan, termasuk perlindungan hak pemegang saham lama untuk mengambil bagian atas saham baru, perubahan struktur hak suara, penyelarasan persyaratan perjanjian dengan investor, serta regulasi industri dan persyaratan keterbukaan informasi.

Apabila proses tersebut hanya ditangani secara internal oleh perusahaan, kemungkinan terjadinya cacat prosedural atau sengketa sulit dicegah sepenuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan memperoleh bantuan pengacara profesional.

Firma kami membentuk sistem kerja sama antarpakar dalam berbagai bidang, termasuk M&A, pasar modal, regulasi, dan perpajakan, untuk mengelola secara menyeluruh risiko sepanjang transaksi.

Selain itu, kami menyusun strategi khusus yang sistematis untuk memastikan kepastian hukum dan keseimbangan tata kelola pada setiap tahap, termasuk perancangan struktur penerbitan saham baru, perundingan perjanjian, dan penanganan regulasi.

Apabila Anda memerlukan nasihat hukum dalam situasi yang serupa dengan perkara di atas, silakan kapan saja menggunakan 🔗Reservasi Konsultasi Hukum untuk meminta bantuan.