Консультирование по корпоративному финансированию | финансовое консультирование по зарубежной сделке M&A

Клиент рассматривал возможность привлечения средств для приобретения через SPC (компанию специального назначения).

По мере проведения сделки требования зарубежных инвесторов становились все более разнообразными, вследствие чего существующая договорная структура уже не позволяла в достаточной степени управлять финансовыми рисками.

В связи с этим клиент обратился за помощью к юристу по корпоративному праву для решения следующих вопросов.

※ SPC (компания специального назначения) — самостоятельное юридическое лицо, учреждаемое для совершения определенной сделки или достижения конкретной цели. Отдельная от материнской компании правосубъектность позволяет повысить устойчивость инвестиций и упростить бухгалтерский учет.

Юрист по корпоративному праву прежде всего подробно проанализировал способ привлечения средств SPC и структуру погашения задолженности.

На основании анализа были разграничены старшие и субординированные кредиты, а процентные ставки и финансовые ковенанты скорректированы с учетом прав и интересов финансовой организации.

Предварительная проверка требований Закона Республики Корея о валютных операциях, Закона Республики Корея о рынке капитала и финансовых инвестиционных услугах и иных применимых норм позволила снизить правовые риски, которые могли возникнуть при поступлении зарубежного капитала и проведении сделки.

Были проверены ключевые финансовые договоры, необходимые для сделки, включая кредитные соглашения, договоры обеспечения и соглашения между кредиторами.

Условия согласовывались в тесном взаимодействии с зарубежными юридическими консультантами; переговоры проводились с учетом прав и интересов корейской финансовой организации.

В рамках многосторонней сделки с взаимосвязанными интересами удалось сохранить ключевые условия и достичь согласия сторон.

На этапе закрытия сделки были тщательно проверены все документы и выполнение согласованных условий, а процесс контролировался для соблюдения установленного графика.

После завершения приобретения была реорганизована структура синдицированного финансирования между участвующими финансовыми организациями, а также разработаны система отчетности и процессы управления последующими рисками.

Эти меры были направлены на сохранение устойчивой финансовой структуры и защиты прав после завершения сделки.

Сделки корпоративного финансирования требуют одновременного применения специальных знаний в таких областях, как разработка сложных финансовых структур, управление правовыми рисками и согласование интересов участвующих сторон.

Отсутствие стратегической правовой помощи на начальном этапе может повысить вероятность задержки сделки, финансовой нагрузки и возникновения споров.

Опираясь на практический опыт в различных областях, наша юридическая фирма оказывает следующие услуги.

В Дэрюн, занимающей 9-е место среди юридических фирм Республики Корея по данным деклараций по НДС, представленных в Национальную налоговую службу за 25 г., можно обсудить обстоятельства дела со специалистом и разработать индивидуальную стратегию с учетом законодательства Республики Корея и применимого зарубежного права.

Лицо, находящееся в ситуации, аналогичной ситуации клиента по данному делу, может обратиться за правовой помощью при необходимости.