Luật sư tư vấn doanh nghiệp, những loại hồ sơ nào cần chuẩn bị trong M&A?

Xin chào. Tôi là luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Công ty Luật Daeryun (Limited). Bạn đã đặt câu hỏi về các tài liệu được tạo ra trong quá trình M&A.

M&A diễn ra trong vài tháng thông qua các cuộc đàm phán giữa nhiều bên liên quan và nhiều tài liệu khác nhau được chuẩn bị, vì vậy bạn phải hiểu mục đích và nội dung của những tài liệu này để đảm bảo tiến độ suôn sẻ.

Chúng tôi sẽ giải thích từng tài liệu đại diện được chuẩn bị trong M&A.

▶ NDA (Thỏa thuận không tiết lộ)

Nói một cách đơn giản, NDA là một hợp đồng được trao đổi trong quá trình giao dịch.Một thỏa thuận được ký kết nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin bằng cách xác định phạm vi và thời gian tiết lộ bí mật kinh doanh hoặc thông tin quan trọngNó nói.

▶ Teaser (tài liệu giới thiệu công ty), IM (bản cáo bạch đầu tư)

Tài liệu này chứa mô tả về công ty sẽ được bán.

Teaser là phần giới thiệu chung về công ty mà không tiết lộ tên công ty.Mặt khác,IM là bản tóm tắt chi tiết về tên công ty, đặc điểm công ty và tình hình.Bạn có thể nhìn nó như thế này.

Thông thường, IM được cung cấp sau khi ký NDA.

► LOI (Thư dự định mua lại)

Một tài liệu thể hiện chính thức ý định mua hàng của người mua đối với người bánĐúng vậy.

Nó được sử dụng như một tài liệu cơ bản để chuẩn bị cho giai đoạn đàm phán bằng cách nêu rõ các điều kiện mua lại, giá cả, phạm vi thẩm định, v.v.

► MOU (Biên bản ghi nhớ)

Thỏa thuận nàyMột tài liệu trình bày các vấn đề đã được thỏa thuận tạm thời trước khi đi đến kết luận.Đúng vậy.

Nó không được phân biệt rõ ràng với LOI nên nếu viết LOI thì có thể bỏ qua MOU.

► Bảng điều khoản (Điều khoản hợp đồng)

Trước thỏa thuận nàyVăn bản tóm tắt các điều khoản cơ bản của hợp đồngĐúng vậy.

▶ SPA (thỏa thuận mua bán cổ phiếu)

M&ACác tài liệu tương ứng với hợp đồng nàyĐúng vậy.

Nó bao gồm các điều khoản chính như giá mua cổ phiếu, đại diện và bảo đảm của người bán và người mua, các cam kết và bồi thường thiệt hại.

▶ SHA (Thỏa thuận cổ đông)

của công tyNêu rõ thỏa thuận mua bán với cổ đông sở hữu cổ phầnĐây là một tài liệu

Quyền và nghĩa vụ giữa các cổ đông, bao gồm điều kiện mua bán, giá cả và phương thức thanh toán phải được mô tả chi tiết.

Những thương vụ M&A này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn vì loại tài liệu rất đa dạng và nội dung phức tạp.

Để ngăn ngừa rủi ro pháp lý và thúc đẩy M&A ổn định, chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị với sự trợ giúp của luật sư tư vấn doanh nghiệp.