顾问律师协助案例 | 提供可交换公司债收购交易咨询

本案的委托人是一家为与海外资产管理公司共同投资韩国国内内容企业而研究可交换公司债收购方案的投资目的公司。

委托人并非单纯取得股权，而是在寻求一种既能为投资者保障灵活性、又能确保企业财务稳定性的结构，最终得出发行可交换公司债是最佳方案的结论。

然而，由于这是包含海外投资者参与的复合结构，因此在合同签订与监管应对方面需要专业审查。

委托人在这种情况下前来寻求顾问律师的帮助。

参与可交换公司债的投资目的公司（SPC）与普通投资者不同，需要考虑到资产管理与投资回收结构，因此应注意以下事项。

顾问律师着眼于可交换公司债并非单纯债券、而可能具有资本性质这一点，综合审查了股权稀释、治理结构变化以及交换条件冲突的可能性。

此外，通过对目标企业的法律与财务尽职调查，掌握了隐藏债务、关联公司间交易及潜在诉讼风险，并构建了稳定的投资结构。

就可交换公司债收购合同、投资者间协议书、共同投资协议等核心合同进行了起草与审查，并系统性地支持了监管程序，包括外汇交易申报及韩国公平交易委员会的企业结合申报。

特别是为使投资者的权利不受损害，具体体现了提前偿还、表决权、分红权等条款。

考虑到委托人与海外资产管理公司共同参与的结构，支持了SPC的设立与基金结构设计。

构建了确保税制效率并明确利害关系人之间权利与义务的结构，提高了投资的稳定性。

可交换公司债交易结构复杂，在有海外投资者参与的情况下，遵守监管规定与协调合同条件将成为核心课题。

因此，为将潜在风险降至最低并稳妥推进交易过程，利用专业咨询是较为可取的。

本律所以在可交换公司债等各类资本市场交易中积累的经验为基础，细致分析事先可预见的法律争议焦点，并在协调复杂的利害关系方面提供帮助。

在与海外投资者的合作结构或利用SPC、基金的投资方式中，我们也以积累的专业经验为基础，提供从监管应对到结构设计的综合性支持。

若在如可交换公司债收购这样交织着复合要素的交易中面临需要咨询的情况，🔗法律咨询预约敬请通过其请求协助。