企业金融咨询 | 为企业收购提供的海外M&A融资咨询

委托人研究了通过SPC（特殊目的公司）筹措收购资金的方案。

但随着交易的推进，海外投资者的要求条件逐渐多样化，出现了仅凭原有合同结构无法充分管理金融风险的情况。

为此，委托人为解决以下问题，请求企业法律顾问律师提供协助。

※ SPC（特殊目的公司）是为执行特定交易或目的而设立的独立法人，通过与母公司相分离的法人资格，具有提高投资稳定性、便于会计管理的优点。

企业专门律师首先细致分析了SPC的资金筹措方式与偿还结构。

由此将优先顺位与次顺位贷款分离，并调整利率与财务约定，保护了金融机构的权益。

此外，通过事先审查外汇交易法、资本市场法等相关规定，防范了海外资金流入及交易过程中可能出现的法律风险。

审查了交易所需的核心金融合同书，例如贷款约定、担保合同、债权人协议等。

与海外法律顾问团紧密合作协调条件，并主导谈判以使韩国国内金融机构的权益得到体现。

即便在利害关系交织的多方交易中，也在维持核心条件的同时达成了稳定的协议。

在交易结束阶段，彻底检查了所有文件及条件的履行情况，并进行管理以确保既定日程不受影响。

收购完成后，重新整顿了参与金融机构之间的银团结构，并设计了能够防范事后风险的报告体系与管理流程。

由此，即便在交易完成之后，也为稳定的金融结构与权利保护得以持续提供了支持。

企业金融交易超越单纯的资金筹措，同时要求复杂的金融结构设计、法律风险管理、利害关系人协调等专业领域。

若在初期阶段缺乏律师的战略性协助，交易延迟、财务负担、发生纠纷的可能性会较高。

本律师事务所基于多样的实务经验，提供如下服务。

如果您希望获得精通国内外相关法律的企业法律顾问律师的协助，可以在韩国排名第九的大倫律師事務所（依据25年国税厅增值税申报标准）与专家实时沟通，制定量身定制的战略。

如果您正处于与本案委托人类似、需要法律咨询的情况，欢迎随时请求帮助。