Пример юридического консультирования бизнеса | Консультирование по финансированию приобретения доли в стартапе

Клиент участвовал в инвестиционной сделке с использованием структуры финансирования приобретения, чтобы совместно с иностранной инвестиционной компанией получить долю в корейском стартапе.

В сделке участвовали несколько финансовых учреждений, сформировавших совместный синдикат кредиторов; она отличалась значительным объемом инвестиций и сложной структурой, предусматривавшей одновременное привлечение финансирования и приобретение доли.

К основным правовым вопросам относились соблюдение валютного регулирования Республики Корея, необходимость подачи уведомления о концентрации, очередность обеспечительных прав и распределение прав между участвующими финансовыми учреждениями.

Если бы эти вопросы не были урегулированы заранее, существовал риск задержки сделки или ее заключения на невыгодных условиях.

В связи с этим клиент запросил стратегическую помощь юриста по корпоративному праву для обеспечения стабильности сделки и защиты своих прав.

Финансирование приобретения — это способ привлечения средств финансовых учреждений, необходимых для слияния или приобретения компании (M&A).

В процессе таких сделок компаниям необходимо тщательно проверять и контролировать структуру сделки, условия договоров, распределение прав, юридические и финансовые риски, а также иные существенные аспекты.

Особого внимания требуют такие ключевые элементы, как проверка договорных положений, комплексная проверка, переход трудовых отношений и управление отношениями между работниками и работодателем.

▶ Проверка договорных положений

▶ Комплексная проверка

▶ Переход трудовых отношений и управление отношениями между работниками и работодателем

Юрист по корпоративному праву провел многоуровневый анализ структуры инвестирования и согласовал права и обязанности участвующих инвестиционных компаний и финансовых учреждений.

В частности, он проверил соблюдение требований регулирования при поступлении средств из-за рубежа и закрепил в договоре объем обеспечения и условия погашения.

Он также скорректировал структуру распределения прав между действующими и новыми инвесторами, чтобы свести к минимуму вероятность последующих споров.

При составлении и согласовании основных финансовых документов, включая кредитные договоры, договоры обеспечения и соглашения между кредиторами, юрист представлял интересы клиента.

Он тщательно проверил положения о досрочном погашении, финансовые ограничительные условия и положения о гарантиях, а также согласовал очередность обеспечительных прав нескольких финансовых учреждений.

Это позволило обеспечить стабильность сделки при минимизации возможных конфликтов интересов между инвесторами и кредиторами.

На этапе закрытия сделки были тщательно проверены применимые требования регулирования, включая необходимость подачи уведомления о валютной операции и уведомления о концентрации.

При закрытии сделки были проверены юридические требования к перечислению средств и установлению обеспечения; после ее завершения продолжилось управление потенциальными регуляторными рисками.

В результате клиенту была оказана поддержка, позволившая обеспечить стабильное закрытие сделки и последующее сопровождение.

Юридическое консультирование в процессе финансирования приобретения необходимо для четкой разработки сложной структуры сделки и систематизации прав и обязанностей участвующих инвесторов и финансовых учреждений.

Предварительная проверка различных требований регулирования и юридических рисков, включая поступление средств из-за рубежа, подачу уведомления о концентрации и соблюдение договорных условий, а также планирование последующих мер позволяют свести к минимуму вероятность задержки или признания сделки недействительной и возникновения споров.

Фирма разрабатывает практически реализуемые решения, выходящие за рамки обычной юридической проверки, с учетом положения каждой компании и целей сделки.

При необходимости юридической консультации по вопросам финансирования приобретения можно воспользоваться разделом 🔗Запись на юридическую консультацию, чтобы обсудить стратегию с учетом обстоятельств конкретной компании.