중소기업법률자문 문의드립니다. M&A에서 유리하게 매각하는 법을 알려주세요.

안녕하세요. 중소기업법률자문을 진행하고 있는 법무법인(유한) 대륜의 기업 변호사입니다.

M&A 과정에서 매각가치를 극대화 할 수 있는 방안에 관해 질문 주셨군요.

매도하시는 입장에서 가장 중요한 것은 가능한 높은 가격으로 회사를 매각하는 것일 텐데요.

몇 가지 방법을 통해 매도하는 회사의 가치를 상승시킬 수 있습니다.

첫 번째, 매도할 회사가 가진 가치를 강조하는 방식입니다.

우선 매도자 실사를 통해 신규 사업 기회, 절감할 수 있는 비용등 매수자 입장에서 플러스 요인이 될 수 있는 점을 파악하여 이를 강조하는 것이 중요한데요.

경쟁사에 비해 높은 기술력을 가졌거나, 높은 시장점유율, 안정적인 매출 등 회사의 강점이 될 요소를 파악한 후, 해당 요소를 매각 시점까지 극대화하면 좋습니다.

이를 위해서는 현재 회사가 가지고 있는 가치를 선정하고, 이를 미리 검토하여 대응 전략을 마련해 두면 도움이 될 것 같습니다.

두 번째는 시너지 효과를 산출하는 방법인데요.

과거 유사한 M&A사례를 분석한 후, 이를 바탕으로 매수자의 시너지 효과를 구체적으로 제시한다면 가치 상승을 유도할 수 있습니다.

만약 시너지 효과를 기대하기 어렵다면, 기존과는 다른 새로운 사업을 통해 회사의 사업 영역 확대를 강조할 수 있습니다.

마지막으로 거래 구조에서 가치를 극대화하는 방법입니다.

경쟁입찰 방식을 통해 다양한 매수자를 모집하여 매수자끼리의 경쟁을 통해 매각 가치를 올리는 방식이 있습니다.

또한 매수자의 니즈를 충족시킬 수 있다면 매각가치를 극대화할 수 있습니다.

M&A의 거래방식과 협상 과정이 복잡하다고 생각되어, 이에 어려움을 느끼실 수 있는데요.

중소기업법률자문을 통해 M&A를 준비하신다면 법적 리스크를 예방할 수 있으므로, 법률자문변호사에게 조력을 요청해 주시길 바랍니다.