자문변호사 조력 사례 | 교환사채 인수 거래 자문 제공

본 사건의 의뢰인은 해외 자산운용사와 공동으로 국내 콘텐츠 기업에 투자하기 위해 교환사채 인수 방안을 검토하던 투자목적회사였습니다.

의뢰인은 단순한 지분 취득이 아닌, 투자자에게 유연성을 보장하면서 기업의 재무 안정성도 확보할 수 있는 구조를 모색하던 중 교환사채 발행이 최적의 대안이라는 결론에 이르렀습니다.

그러나 해외 투자자의 참여가 포함된 복합적 구조였기 때문에, 계약 체결과 규제 대응에서 전문적 검토가 필요했습니다.

이러한 상황에서 대륜의 자문변호사를 찾아와 도움을 요청하게 되었습니다.

교환사채에 참여하는 투자목적회사(SPC)는 일반 투자자와 달리 자산 관리와 투자 회수 구조까지 고려해야 하기 때문에, 다음과 같은 사항을 유의해야 합니다.

자문변호사는 교환사채가 단순 채권이 아닌 자본 성격을 가질 수 있다는 점에 착안하여, 지분 희석, 지배구조 변화, 교환 조건 충돌 가능성을 종합적으로 검토했습니다.

또한 대상 기업의 법적·재무적 실사를 통해 숨겨진 부채, 계열사 간 거래, 잠재적 소송 리스크를 파악하고 안정적 투자 구조를 마련했습니다.

교환사채 인수계약, 투자자 간 합의서, 공동투자 협약 등 핵심 계약서를 작성·검토하고, 외국환거래 신고 및 공정거래위원회 기업결합 신고를 포함한 규제 절차를 체계적으로 지원했습니다.

특히 투자자의 권리가 훼손되지 않도록 조기상환, 의결권, 배당권 조항을 구체적으로 반영했습니다.

의뢰인이 해외 자산운용사와 공동으로 참여하는 구조를 고려하여, SPC의 설립과 펀드 구조 설계를 지원했습니다.

세제 효율성을 확보하고 이해관계자 간 권리·의무를 명확히 하는 구조를 마련해 투자 안정성을 높였습니다.

교환사채 거래는 구조가 복잡하고 해외 투자자가 참여하는 경우 규제 준수와 계약 조건 조율이 핵심 과제가 됩니다.

따라서 잠재적 리스크를 최소화하고 거래 과정을 안정적으로 진행하기 위해서는 전문적인 자문을 활용하는 것이 바람직합니다.

본 로펌은 교환사채를 비롯한 다양한 자본시장 거래에서 쌓아온 경험을 토대로, 사전에 예상되는 법적 쟁점을 면밀히 분석하고 복잡한 이해관계를 조율하는 데 도움을 드리고 있습니다,

해외 투자자와의 협력 구조나 SPC·펀드를 활용한 투자 방식에서도 축적된 노하우를 바탕으로, 규제 대응부터 구조 설계까지 종합적인 지원을 제공합니다.

만약 교환사채 인수와 같이 복합적인 요소가 얽힌 거래에서는 자문이 필요한 상황이라면 🔗법률상담예약을 통해 조력을 요청해 주시길 바랍니다.