CONTENIDO
- 1. Las cadenas de suministro mundiales se tambalean: punto de partida del cambio de estrategia empresarial
- - La vulnerabilidad de las cadenas de suministro revelada por la pandemia
- - Expansión del conflicto entre Estados Unidos y China y de los riesgos derivados de las políticas públicas
- - Riesgos geopolíticos e inestabilidad logística
- 2. La «estabilidad» prima sobre los costes: cambio en los criterios de la estrategia empresarial
- - Limitaciones de una estructura de producción única y concentración de riesgos
- - Transición hacia la diversificación de las cadenas de suministro y una estrategia con múltiples centros
- 3. Reconfiguración de las cadenas de suministro hacia la India y Vietnam: desplazamiento del eje estratégico
- - Vietnam: evolución hacia un centro manufacturero avanzado
- - La India: centro estratégico para asegurar simultáneamente la producción y el acceso al mercado
- 4. Mayores riesgos a medida que se diversifican las cadenas de suministro: nuevos retos para las empresas
- - Riesgos que pueden surgir
- - Controversias jurídicas que pueden surgir
- 5. La estructura de las operaciones mundiales debe plantearse de otro modo desde la fase de diseño
- - Asistencia estratégica del Grupo de Derecho Empresarial
1. Las cadenas de suministro mundiales se tambalean: punto de partida del cambio de estrategia empresarial
Las cadenas de suministro mundiales se encuentran actualmente en un entorno muy distinto al del pasado.
Están cambiando los propios criterios con los que las empresas diseñan sus estructuras de producción y aprovisionamiento.
Mientras que antes la reducción de los costes de producción y la eficiencia eran los criterios fundamentales, ahora adquieren mayor importancia la continuidad de las cadenas de suministro y la gestión de riesgos.
Este cambio no se debe a un acontecimiento concreto, sino a una combinación de factores.
En particular, se considera que las interrupciones reales de las cadenas de suministro experimentadas por las empresas desde la pandemia de 2020 fueron un factor decisivo para el cambio de estrategia.
La vulnerabilidad de las cadenas de suministro revelada por la pandemia
Durante la pandemia de COVID-19, la paralización de fábricas en Wuhan y Guangdong, China, tuvo un impacto directo en el conjunto de la industria manufacturera mundial.
Por ejemplo, según la entidad de análisis de mercado AutoForecast Solutions, en 2021 la escasez de semiconductores provocó interrupciones en la producción de más de aproximadamente 7,7 millones de vehículos en la industria automovilística.
Asimismo, el SCFI (índice de transporte marítimo de contenedores de Shanghái), un índice mundial de fletes marítimos, pasó de alrededor de 1.000 en 2020 a más de 5.000 en 2021, lo que multiplicó los costes logísticos entre 4 y 5 veces.
Estas experiencias llevaron a las empresas a reconsiderar los criterios de sus estrategias para las cadenas de suministro.
Se extendió la percepción de que, en lugar de una estructura que minimizara los costes de producción, era necesario establecer una estructura diversificada que impidiera que los riesgos de una región concreta afectasen a toda la producción.
Expansión del conflicto entre Estados Unidos y China y de los riesgos derivados de las políticas públicas
El conflicto entre Estados Unidos y China constituye otro factor fundamental en la transformación de las cadenas de suministro.
En particular, mediante la «CHIPS and Science Act(2022)», Estados Unidos concede subvenciones a la producción de semiconductores e impone, al mismo tiempo, restricciones a las inversiones en semiconductores avanzados en China.
Asimismo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha reforzado las «Export Administration Regulations(EAR)» para limitar la exportación a China de equipos y tecnología relacionados con los semiconductores.
Desde la perspectiva empresarial, estas normas han creado una estructura en la que «elegir el lugar de producción equivale a elegir el riesgo regulatorio».
Esto se debe a que, cuando la producción se concentra en un país concreto, los cambios en las políticas relacionadas con dicho país pueden afectar al conjunto de la actividad empresarial.
Riesgos geopolíticos e inestabilidad logística
La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado directamente a las cadenas de suministro de energía y materias primas.
El aumento del precio del gas natural y la fuerte subida del precio de metales esenciales, como el níquel y el aluminio, han modificado la estructura de costes del conjunto de la industria manufacturera.
A ello se suman el aumento de las tensiones en Oriente Medio y los riesgos para la navegación en el mar Rojo, que incrementan aún más la incertidumbre de las cadenas de suministro.
Algunas navieras han optado por rutas que rodean África en lugar de atravesar el canal de Suez, lo que ha incrementado tanto los plazos como los costes del transporte.
Estos cambios dificultan la previsión de los calendarios de aprovisionamiento y los planes de producción, por lo que aumenta la necesidad de que las empresas diseñen cadenas de suministro más flexibles.
2. La «estabilidad» prima sobre los costes: cambio en los criterios de la estrategia empresarial
Las empresas ya no dan prioridad al «lugar de producción más barato», sino a una «estructura que permita mantener el suministro».
Esto demuestra que los criterios de las estrategias para las cadenas de suministro están dejando de centrarse en los costes para priorizar la estabilidad.
Limitaciones de una estructura de producción única y concentración de riesgos
La anterior estructura de producción centrada en China resultaba muy eficaz para reducir los costes y aumentar la eficiencia productiva.
De hecho, durante mucho tiempo las empresas mundiales mantuvieron una estrategia consistente en concentrar la producción en China, debido a sus ventajas en costes laborales e infraestructuras.
Sin embargo, esta estructura conlleva el problema de concentrar los riesgos en una región concreta.
Categoría | Contenido |
Ventajas | Bajos costes de producción y elevada eficiencia productiva |
Limitaciones | Aumento de los riesgos por la concentración de la cadena de suministro |
Resultado | Interrupción de toda la producción ante una perturbación externa |
Por ello, las empresas se encuentran en una situación en la que deben considerar una estructura que permita mantener la eficiencia productiva y, al mismo tiempo, diversificar los riesgos.
Transición hacia la diversificación de las cadenas de suministro y una estrategia con múltiples centros
Para subsanar estas limitaciones, las empresas están modificando sus estrategias con el fin de diversificar sus centros de producción.
Este enfoque no consiste simplemente en añadir instalaciones de producción, sino que se aproxima más a un rediseño del conjunto de la cadena de suministro.
• Duplicación de la cadena de suministro: aprovisionamiento de componentes esenciales desde varios países
• Ajuste de la estrategia de inventario: transición de un modelo de inventario mínimo al mantenimiento de un determinado nivel de existencias de seguridad
Estos cambios están dando lugar a una estructura en la que las funciones de la cadena de suministro se distribuyen por regiones.
La producción se está reubicando principalmente en el Sudeste Asiático y la India, mientras que las funciones de investigación y desarrollo permanecen en el país de origen o en determinados centros esenciales, y la respuesta al mercado se articula en torno al consumo local.
Esta estructura con múltiples centros está concebida para evitar que toda la cadena de suministro se interrumpa simultáneamente cuando surge un problema en una región concreta.
Al mismo tiempo, puede entenderse como una estrategia destinada a combinar eficiencia y estabilidad mediante la distribución regional de funciones.
3. Reconfiguración de las cadenas de suministro hacia la India y Vietnam: desplazamiento del eje estratégico
La estrategia de diversificación de las cadenas de suministro está materializándose mediante el aumento de la inversión en determinadas regiones.
Las empresas mundiales están pasando a la fase de establecer nuevos centros esenciales, entre los que destacan la India y Vietnam.
Vietnam: evolución hacia un centro manufacturero avanzado
Vietnam ya se ha consolidado como un importante centro de producción para la industria manufacturera mundial.
En el caso de las empresas surcoreanas, se ha establecido una infraestructura de producción a gran escala, principalmente en torno a Samsung Electronics, que desempeña un papel esencial en el conjunto de los sectores de la electrónica y los componentes.
Recientemente se observa una expansión desde la producción centrada en el simple ensamblaje hacia las funciones de investigación y desarrollo. El funcionamiento del centro de R&D de Samsung Electronics en Hanói constituye un ejemplo representativo de este cambio.
Asimismo, el Gobierno vietnamita promueve políticas para desarrollar los sectores de los semiconductores y las industrias avanzadas, al tiempo que impulsa activamente la captación de inversión extranjera.
Este factor está acelerando la transición desde un centro de producción hacia un núcleo industrial basado en la tecnología.
Sin embargo, Vietnam sigue afrontando limitaciones como la escasez de personal técnico altamente cualificado y la falta de madurez de su cadena de suministro de componentes. Por ahora, resulta adecuado considerarlo un centro complementario para diversificar las funciones manufactureras, más que una estructura capaz de sustituir completamente a China.
La India: centro estratégico para asegurar simultáneamente la producción y el acceso al mercado
La India desempeña un papel importante en la reconfiguración de las cadenas de suministro de una manera distinta a Vietnam.
Su principal característica es que constituye, al mismo tiempo, un centro de producción y un enorme mercado de consumo.
Su mercado interno, sustentado por una población aproximada de 1.400 millones de habitantes, proporciona a las empresas una base de demanda a largo plazo y crea una estructura que permite impulsar simultáneamente la producción local y la entrada en el mercado.
Esta es también la razón por la que importantes empresas, entre ellas Samsung Electronics y LG Electronics, están ampliando sus instalaciones de producción en la India.
Asimismo, el Gobierno indio promueve activamente la captación de inversión extranjera mediante medidas como la introducción del régimen PLI (Production Linked Incentive) para fomentar la industria manufacturera.
Estas medidas proporcionan una base política para que las empresas mundiales puedan trasladar sus centros de producción.
No obstante, se considera que la India presenta elevados riesgos operativos tras la entrada en el mercado debido a la complejidad de los procedimientos administrativos, la insuficiencia de las infraestructuras y la posibilidad de cambios regulatorios.
4. Mayores riesgos a medida que se diversifican las cadenas de suministro: nuevos retos para las empresas
La actual reconfiguración de las cadenas de suministro no consiste tanto en una tendencia de «salida de China» para sustituir un país concreto, sino en una transición hacia una estructura multipolar que distribuye funciones y responsabilidades entre varias regiones.
Esta estructura mejora la estabilidad del suministro, pero también genera nuevos riesgos a medida que se vuelven más complejas las normativas y las estructuras de las transacciones de cada país.
En consecuencia, aunque las empresas reducen los riesgos de producción, aumenta el número de variables jurídicas e institucionales que deben gestionar.
Riesgos que pueden surgir
Tipo de riesgo | Contenido principal |
Riesgo regulatorio | Las diferencias entre las leyes y las normas de inversión de cada país pueden retrasar la obtención de autorizaciones y exigir cambios en la estructura empresarial |
Riesgo contractual | Las estructuras de las transacciones multinacionales complican las relaciones contractuales y pueden hacer que el alcance de la responsabilidad resulte impreciso |
Riesgo de la cadena de suministro | La distribución de la producción y del aprovisionamiento de componentes entre varios países puede hacer que determinados retrasos interrumpan toda la producción |
Riesgo logístico | La diversificación de las rutas de transporte y las variables geopolíticas pueden provocar retrasos en las entregas y fluctuaciones de los fletes |
Riesgo de controversias | El aumento de las transacciones internacionales puede plantear cuestiones de jurisdicción y ley aplicable, además de prolongar la resolución de controversias |
Controversias jurídicas que pueden surgir
Tipo de cuestión | Contenido principal |
Estructura de inversión | Posibles controversias sobre la participación, el derecho de control y gestión y la distribución de beneficios al constituir una empresa conjunta (JV) |
Autorizaciones y regulación | Aprobación de inversiones, regulación sectorial y restricciones a la inversión extranjera en cada país |
Estructura contractual | Cuestiones relativas al alcance de la responsabilidad y a la distribución de riesgos entre los contratos de suministro, logística y distribución |
Aspectos laborales y fiscales | Aplicación de la legislación laboral local y cuestiones relativas a los precios de transferencia (Transfer Pricing) |
Derechos de propiedad intelectual e industrial | Cuestiones relativas a la protección de derechos durante los procesos de transferencia tecnológica y desarrollo conjunto |
5. La estructura de las operaciones mundiales debe plantearse de otro modo desde la fase de diseño
La modalidad de inversión, la estructura contractual y la distribución de riesgos influyen directamente, según su diseño, en la posibilidad de que surjan controversias y en los costes de respuesta posteriores.
Cuantos más países abarque una cadena de suministro, más necesario será diseñar una estructura que considere de forma integral las legislaciones y normativas de cada país.
Asistencia estratégica del Grupo de Derecho Empresarial
En un entorno en el que las cadenas de suministro mundiales se están volviendo multipolares, la revisión jurídica en la fase de diseño de la estructura empresarial constituye un elemento esencial de la gestión de riesgos corporativos.
Por ello, el Grupo de Derecho Empresarial presta asistencia orientada a la práctica en las siguientes áreas.
• Diseño detallado del alcance de las responsabilidades y de la distribución de riesgos entre los contratos de suministro, logística y distribución al establecer un sistema contractual para cadenas de suministro multinacionales
• Revisión previa de la estructura de entrada en el mercado y elaboración de estrategias de respuesta que tengan en cuenta las licencias y autorizaciones, la normativa sobre inversión extranjera y las políticas industriales de cada país
• Análisis previo de los riesgos de costes y diseño estructural derivados de la aplicación de la normativa sobre precios de transferencia (Transfer Pricing), fiscalidad local y relaciones laborales
• Diseño del sistema de atribución y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan surgir durante los procesos de transferencia tecnológica y desarrollo conjunto
En particular, Daeryun Sociedad de Abogados ha establecido una infraestructura de colaboración adaptada a las empresas que se expanden a la región de la Nueva Política del Sur mediante la formalización de un memorando de entendimiento (MOU) con un despacho de abogados local de Vietnam.
A través de esta infraestructura, presta de manera integrada asesoramiento jurídico práctico y estrategias de respuesta ágil ante los cambios en la normativa local.
Si desea gestionar sistemáticamente los riesgos jurídicos desde la fase de diseño estructural durante la expansión internacional de su empresa, se recomienda actuar de forma preventiva siguiendo el asesoramiento especializado del 🔗abogado de empresa.
