Conseil en financement d’entreprise | Conseil financier pour une opération internationale de M&A visant une acquisition d’entreprise

Le client a examiné la possibilité de financer l’acquisition par l’intermédiaire d’une SPC (société ad hoc).

Toutefois, à mesure que l’opération avançait, les conditions exigées par les investisseurs étrangers se sont progressivement diversifiées, de sorte que la structure contractuelle existante ne permettait plus de gérer suffisamment les risques financiers.

Le client a donc sollicité l’assistance d’un avocat-conseil en droit des affaires afin de résoudre les questions suivantes.

※ Une SPC (société ad hoc) est une personne morale indépendante constituée pour réaliser une opération ou un objectif déterminé. Sa personnalité juridique distincte de celle de la société mère présente l’avantage de renforcer la sécurité des investissements et de faciliter la gestion comptable.

L’avocat spécialisé en droit des entreprises a d’abord analysé en détail le mode de financement et la structure de remboursement de la SPC.

Il a ainsi distingué les prêts de premier rang des prêts subordonnés et ajusté les taux d’intérêt ainsi que les engagements financiers afin de protéger les droits et intérêts des établissements financiers.

L’examen préalable de la Loi de la République de Corée sur les opérations de change, de la Loi sur les services d’investissement financier et les marchés de capitaux et des autres règles applicables a également permis de prévenir les risques juridiques susceptibles de survenir lors de l’entrée des capitaux étrangers et du déroulement de l’opération.

Les principaux contrats financiers nécessaires à l’opération ont été examinés, notamment les conventions de prêt, les contrats de sûreté et les accords entre créanciers.

En étroite collaboration avec les conseillers juridiques étrangers, les conditions ont été coordonnées et les négociations ont été conduites de manière à prendre en compte les droits et intérêts des établissements financiers coréens.

Même dans cette opération multipartite caractérisée par des intérêts imbriqués, les conditions essentielles ont été maintenues et un accord stable a été obtenu.

Lors de la clôture de l’opération, tous les documents et le respect de l’ensemble des conditions ont été rigoureusement vérifiés afin d’éviter tout retard par rapport au calendrier prévu.

Après l’acquisition, la structure de syndication entre les établissements financiers participants a été réorganisée et un dispositif de reporting ainsi qu’un processus de gestion ont été conçus afin de maîtriser les risques postérieurs à l’opération.

Cette intervention a contribué au maintien d’une structure financière stable et à la protection des droits après la réalisation de l’opération.

Les opérations de financement d’entreprise requièrent simultanément des compétences spécialisées qui vont au-delà de la simple levée de fonds, notamment la conception de structures financières complexes, la gestion des risques juridiques et la coordination des parties prenantes.

En l’absence d’un accompagnement stratégique par un avocat dès les premières étapes, les risques de retard de l’opération, de charge financière et de litige augmentent.

Notre cabinet propose les services suivants en s’appuyant sur une expérience pratique diversifiée.

Si vous souhaitez bénéficier de l’assistance d’avocats spécialisés dans le conseil juridique aux entreprises et possédant une connaissance approfondie des législations coréennes et étrangères applicables, Daeryun, classé 9e parmi les cabinets d’avocats de la République de Corée selon les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées auprès du Service national des impôts coréen pour l’année 25, vous permet d’échanger en temps réel avec des professionnels afin d’élaborer une stratégie adaptée.

Si vous avez besoin d’un conseil juridique dans une situation similaire à celle du client dans cette affaire, vous pouvez solliciter une assistance.