Пример сопровождения M&A-консалтинга | Присоединение для оптимизации организационной структуры, юридическое консультирование

Клиент являлся цифровой платформенной компанией среднего размера, управлявшей 3 аффилированными компаниями в сфере IT в Республике Корея.

Каждая аффилированная компания отдельно предоставляла сходные услуги, вследствие чего персонал и ресурсы были рассредоточены, что приводило к росту операционных расходов и задержкам при принятии решений.

После пандемии COVID-19 резко возрос спрос на дистанционные услуги, в связи с чем возникла потребность в оперативном принятии решений и интеграции сервисов.

Поэтому была разработана стратегия присоединения отдельных аффилированных компаний к одному основному субъекту хозяйственной деятельности.

Однако ситуация осложнялась необходимостью получить согласие финансовых инвесторов (FI), участвовавших в каждой аффилированной компании, и согласовать иные взаимосвязанные интересы, поэтому требовалось профессиональное сопровождение в рамках m&a-консалтинга.

Клиент обратился за m&a-консалтингом к профильному адвокату, обладавшему практическим опытом сопровождения сделок по слияниям и поглощениям, чтобы снизить юридические риски реорганизации и обеспечить последовательное проведение процедуры присоединения.

Адвокат по m&a тщательно проанализировал условия договоров финансовых инвесторов (FI), участвовавших в каждой аффилированной компании, и определил объем права каждого инвестора на согласование присоединения и положений о защите его прав.

На этой основе была последовательно разработана стратегия переговоров с акционерами — финансовыми инвесторами (FI), а также подготовлены соответствующие договоры, учитывавшие условия присоединения и меры защиты прав.

Это позволило минимизировать потенциальные основания для споров и получить согласие на присоединение путем переговоров.

Было обеспечено строгое соблюдение предусмотренных Торговым (коммерческим) кодексом Республики Корея процедур: от составления и раскрытия договора о присоединении до одобрения общим собранием акционеров, защиты кредиторов и государственной регистрации присоединения.

Также были предоставлены комплексные консультации по юридическим вопросам, связанным с процедурой уведомления о корпоративном объединении, что способствовало снижению юридических рисков и последовательному проведению сделки.

Присоединение компаний не сводится к простому объединению: оно затрагивает сложный комплекс взаимосвязанных интересов.

Для его проведения требуются специальные знания в различных областях, включая право, финансы, налогообложение и регулирование; при отсутствии комплексного управления могут возникнуть непредвиденные юридические споры или финансовые риски.

С учетом сложности такой структуры последовательное проведение процедуры присоединения без профессионального m&a-консалтинга может быть существенно затруднено.

Опираясь на практический опыт сопровождения сделок по слияниям и поглощениям, Дэрюн формирует рабочие группы с участием профильных адвокатов, бухгалтеров, налоговых специалистов, патентных поверенных и других специалистов соответствующих областей.

Для каждого направления деятельности разрабатываются индивидуальные решения и предоставляется комплексное юридическое сопровождение, включая консультирование, договорную работу и ведение судебных дел.

Если при подготовке к слиянию или поглощению требуется юридическая помощь, запрос можно направить через сервис 🔗Запись на юридическую консультацию.