Ускорение перестройки глобальных цепочек поставок… стратегическое перемещение южнокорейских компаний в Индию и Вьетнам

Остановка заводов в китайских регионах Ухань и Гуандун во время пандемии COVID-19 оказала непосредственное влияние на мировую обрабатывающую промышленность.

Например, по данным аналитической компании AutoForecast Solutions, в 2021 году дефицит полупроводников привел к срыву производства более чем 7.7 миллиона автомобилей.

Глобальный индекс морских перевозок SCFI (Шанхайский индекс контейнерных перевозок) вырос примерно с 1 000 в 2020 году до более чем 5 000 в 2021 году, вследствие чего логистические расходы увеличились в 4–5 раз.

Этот опыт побудил компании пересмотреть критерии формирования стратегий цепочек поставок.

Получило распространение представление о необходимости создания диверсифицированной структуры, при которой риски отдельного региона не влияют на все производство, вместо структуры, ориентированной на минимизацию производственных затрат.

Конфликт между США и Китаем является еще одним ключевым фактором изменения структуры цепочек поставок.

В частности, в соответствии с Законом США «CHIPS and Science Act (2022)» предоставляются субсидии на производство полупроводников и одновременно устанавливаются ограничения на инвестиции в передовые полупроводниковые технологии в Китае.

Министерство торговли США также ужесточило Правила экспортного администрирования (Export Administration Regulations, EAR), ограничив экспорт в Китай полупроводникового оборудования и технологий.

Вследствие этих ограничений для компаний «выбор места производства означает выбор регуляторных рисков».

При концентрации производства в одной стране изменение политики в отношении этой страны может повлиять на весь бизнес.

Война между Россией и Украиной оказала непосредственное негативное воздействие на цепочки поставок энергоносителей и сырья.

Рост цен на природный газ и резкое повышение цен на основные металлы, включая никель и алюминий, изменили структуру затрат во всей обрабатывающей промышленности.

Усиление напряженности на Ближнем Востоке и рисков для судоходства в Красном море привело к дальнейшему росту неопределенности в цепочках поставок.

Некоторые судоходные компании выбирают маршрут вокруг Африки вместо прохождения через Суэцкий канал, что одновременно увеличивает сроки и стоимость перевозок.

Эти изменения затрудняют прогнозирование графиков снабжения и производственных планов, в связи с чем возрастает потребность компаний в более гибкой организации цепочек поставок.

Прежняя структура производства, сосредоточенная в Китае, была весьма эффективна с точки зрения сокращения затрат и производительности.

Глобальные компании в течение длительного времени придерживались стратегии концентрации производства в Китае, обладавшем преимуществами в отношении затрат на рабочую силу и инфраструктуры.

Однако такая структура сопряжена с концентрацией рисков в одном регионе.

Компании столкнулись с необходимостью одновременно учитывать сохранение производственной эффективности и создание структуры, позволяющей диверсифицировать риски.

Для устранения этих ограничений компании корректируют свои стратегии в направлении географической диверсификации производственных площадок.

Речь идет не просто о создании дополнительных производственных мощностей, а о пересмотре всей цепочки поставок.

Вьетнам уже занял позицию важной производственной площадки в мировой обрабатывающей промышленности.

В частности, южнокорейские компании создали крупную производственную инфраструктуру, прежде всего вокруг Samsung Electronics, которая играет ключевую роль во всей электронной промышленности и производстве компонентов.

В последнее время наряду со сборочным производством расширяются функции исследований и разработок. Деятельность центра R&D компании Samsung Electronics в Ханое является показательным примером таких изменений.

Правительство Вьетнама также проводит политику развития полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслей и активно привлекает иностранные инвестиции.

Это способствует ускорению преобразования производственной площадки в центр технологической промышленности.

Вместе с тем Вьетнам по-прежнему сталкивается с нехваткой высококвалифицированных технических специалистов и недостаточной зрелостью цепочки поставок компонентов. Поэтому в настоящее время его целесообразно рассматривать не как полную замену Китаю, а как дополнительный центр диверсификации производственных функций.

Индия играет важную роль в перестройке цепочек поставок, однако ее роль отличается от роли Вьетнама.

Главная особенность заключается в том, что Индия одновременно является производственной площадкой и огромным потребительским рынком.

Внутренний рынок с населением около 1.4 миллиарда человек обеспечивает компаниям долгосрочную базу спроса и позволяет одновременно развивать местное производство и выходить на рынок.

Именно этим объясняется расширение производственных мощностей в Индии такими крупными компаниями, как Samsung Electronics и LG Electronics.

Правительство Индии также активно привлекает иностранные инвестиции, в том числе посредством внедрения программы стимулирования производства PLI (Production Linked Incentive).

Это создает политико-правовые предпосылки для переноса производственных площадок глобальными компаниями.

Однако Индия считается рынком с высокими операционными рисками после выхода на него из-за сложности административных процедур, недостаточной инфраструктуры и вероятности изменения регулирования.

В условиях многополярной глобальной цепочки поставок юридическая экспертиза на этапе проектирования структуры бизнеса становится одним из ключевых элементов управления корпоративными рисками.

В связи с этим группа корпоративного права оказывает ориентированную на практику поддержку в следующих областях.

Дэрюн заключила меморандум о взаимопонимании (MOU) с местной юридической фирмой во Вьетнаме и создала инфраструктуру взаимодействия для компаний, выходящих на рынки регионов Новой южной политики Республики Корея.

На этой основе предоставляются комплексные юридические консультации и разрабатываются оперативные стратегии реагирования на изменения местного законодательства.

При расширении глобального бизнеса для системного управления юридическими рисками уже на этапе проектирования структуры можно заблаговременно воспользоваться профессиональной консультацией 🔗юристов по корпоративному праву и принять соответствующие превентивные меры.