中小企業法律諮問にお問い合わせください。 M&Aで有利に売却する方法を教えてください。

こんにちは。 中小企業法律諮問を進めている法務法人（有限）大輪の企業弁護士です。

M&A過程で売却価値を最大化できる方案についてご質問いただきましたね。

売り上げる立場で最も重要なのは、できるだけ高い価格で会社を売却することです。

いくつかの方法で売る会社の価値を高めることができます。

まず、売る会社が持つ価値を強調する方法です。

まず、売り手の実写を通じて新規事業機会、節減できる費用など買収者の立場でプラス要因になることを把握し、これを強調することが重要です。

競合他社に比べて高い技術力を持つか、高い市場シェア、安定的な売上など会社の強みになる要素を把握した後、該当要素を売却時点まで最大化すればよい。

このためには、現在会社が持っている価値を選定し、これをあらかじめ検討して対応戦略を設けておくと役に立ちそうです。

二つ目は相乗効果を生み出す方法ですが。

過去に類似したM&A事例を分析した後、これを基に買収者の相乗効果を具体的に提示すれば価値上昇を誘導することができます。

相乗効果を期待するのが難しい場合は、既存とは異なる新しい事業を通じて会社の事業領域の拡大を強調することができます。

最後に、取引構造の価値を最大化する方法です。

競争入札方式を通じて様々な買収者を募集し、買収者同士の競争を通じて売却価値を上げる方式があります。

また、購入者のニーズを満たすことができれば、売却価値を最大化できます。

M&Aの取引方式と交渉過程が複雑だと思われ、これに困難を感じることができます。

中小企業法律諮問を通じてM&Aを準備する場合は、法的リスクを予防することができますので、法律諮問弁護士に助力を要請してください。