글로벌 공급망 재편 가속화… 인도·베트남으로 향하는 한국 기업의 전략적 이동

코로나19 팬데믹 당시 중국 우한 및 광둥 지역 공장 가동 중단은 글로벌 제조업 전반에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

예를 들어, 시장 분석 기관인 AutoForecast Solutions에 따르면 2021년 기준 자동차 산업은 반도체 부족으로 인해 약 770만 대 이상의 생산 차질이 발생한 것으로 집계됩니다.

또한 글로벌 해상 운임 지수인 SCFI(상하이컨테이너운임지수)는 2020년 약 1,000 수준에서 2021년 5,000 이상으로 급등하며 물류 비용이 4~5배 증가하는 현상이 발생했습니다.

이러한 경험은 기업으로 하여금 공급망 전략의 기준을 재검토하게 만든 계기로 작용하였습니다.

생산 비용을 최소화하는 구조보다 특정 지역의 리스크가 전체 생산에 영향을 미치지 않도록 분산된 구조를 구축하는 것이 필요하다는 인식이 확산된 것입니다.

미국과 중국 간 갈등은 공급망 구조 변화에 있어 또 하나의 핵심 요인입니다.

대표적으로 미국은 「CHIPS and Science Act(2022)」를 통해 반도체 생산에 대한 보조금을 지급하는 동시에 중국 내 첨단 반도체 투자 제한 조건을 부과하고 있습니다.

또한 미국 상무부는 「Export Administration Regulations(EAR)」을 강화하여 반도체 장비 및 기술의 중국 수출을 제한하고 있습니다.

이러한 규제는 기업 입장에서 “생산지 선택이 곧 규제 리스크 선택”으로 이어지는 구조를 만들고 있습니다.

특정 국가에 생산을 집중할 경우 해당 국가를 둘러싼 정책 변화에 따라 사업 전체가 영향을 받을 수 있기 때문입니다.

러시아·우크라이나 전쟁은 에너지와 원자재 공급망에 직접적인 충격을 주었습니다.

천연가스 가격 상승과 니켈·알루미늄 등 주요 금속 가격 급등은 제조업 전반의 비용 구조를 변화시켰습니다.

여기에 중동 지역 긴장 고조와 홍해 해상 리스크까지 더해지면서 공급망 불확실성은 더욱 확대되고 있습니다.

일부 해운사는 수에즈 운하 대신 아프리카 우회 항로를 선택하고 있으며 이로 인해 운송 기간과 비용이 동시에 증가하고 있습니다.

이러한 변화는 조달 일정과 생산 계획의 예측을 어렵게 만들고 있으며 기업은 공급망을 보다 유연하게 설계할 필요성이 커지고 있습니다.

기존 중국 중심 생산 구조는 비용 절감과 생산 효율성 측면에서는 매우 효과적인 방식이었습니다.

실제로 글로벌 기업들은 인건비와 인프라 측면에서 유리한 중국에 생산을 집중시키는 전략을 장기간 유지해 왔습니다.

다만 이 구조는 특정 지역에 리스크가 집중된다는 문제를 내포하고 있습니다.

결국 기업 입장에서는 생산 효율성을 유지하면서도 리스크를 분산할 수 있는 구조를 동시에 고려할 필요가 있는 상황에 놓이게 되었습니다.

이러한 한계를 보완하기 위해 기업들은 생산 거점을 분산하는 방향으로 전략을 수정하고 있습니다.

이는 생산기지를 추가하는 수준이 아니라 공급망 전반을 다시 설계하는 접근에 가깝습니다.

베트남은 이미 글로벌 제조업에서 중요한 생산기지로 자리 잡은 국가입니다.

특히 한국 기업의 경우 삼성전자를 중심으로 대규모 생산 인프라가 구축되어 있으며 전자·부품 산업 전반에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

최근에는 단순 조립 중심 생산을 넘어 연구개발 기능까지 확대되는 흐름이 나타나고 있으며 삼성전자의 하노이 R&D 센터 운영은 이러한 변화를 보여주는 대표적인 사례입니다.

또한 베트남 정부는 반도체 및 첨단 산업 육성 정책을 추진하면서 외국인 투자 유치에 적극적으로 나서고 있습니다.

이는 생산기지에서 기술 기반 산업 거점으로의 전환을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

다만 베트남은 여전히 고급 기술 인력 부족과 부품 공급망 미성숙이라는 한계를 가지고 있어 현재로서는 중국을 완전히 대체하는 구조라기보다 제조 기능을 분산하는 보완적 거점으로 평가하는 것이 타당합니다.

인도는 베트남과는 다른 방식으로 공급망 재편에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

가장 큰 특징은 생산기지이면서 동시에 거대한 소비시장이라는 점입니다.

약 14억 명의 인구를 기반으로 한 내수시장은 기업에게 장기적인 수요 기반을 제공하며 현지 생산과 시장 진입을 동시에 추진할 수 있는 구조를 형성합니다.

삼성전자와 LG전자를 비롯한 주요 기업들이 인도 내 생산시설을 확대하는 이유도 여기에 있습니다.

또한 인도 정부는 제조업 육성을 위해 PLI(Production Linked Incentive) 제도를 도입하는 등 외국인 투자 유치를 적극적으로 추진하고 있습니다.

이는 글로벌 기업이 생산기지를 이전할 수 있는 정책적 기반을 제공하고 있습니다.

그러나 인도는 행정 절차의 복잡성, 인프라 부족, 규제 변화 가능성 등으로 인해 진출 이후 운영 리스크가 높은 시장으로 평가됩니다.

글로벌 공급망이 다극화되는 환경에서는 사업 구조 설계 단계에서의 법률 검토가 기업 리스크 관리의 핵심 요소로 작용합니다.

이에 따라 기업법무그룹은 다음과 같은 영역에서 실무 중심의 조력을 제공합니다.