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기업법무

신주인수권부사채

신주인수권부사채 사안에서는 발행 결의와 인수 조건, 신주인수권 행사 관련 자료를 먼저 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

신주인수권부사채란

신주인수권부사채 사안에서는 발행 결의와 인수 조건, 신주인수권 행사 관련 자료를 먼저 확인합니다.

신주인수권부사채 알아보기

어떤 경우를 말하는지

신주인수권부사채는 회사가 사채를 발행해 자금을 조달하면서, 투자자에게 일정 조건에 따라 신주를 인수할 수 있는 권리를 함께 주는 구조입니다. 투자자는 사채 원리금을 받으면서 주가가 오르면 신주인수권을 행사할 수 있고, 회사는 그만큼 이자 부담을 낮춰 자금을 모을 수 있습니다. 신주인수권을 사채와 분리해 따로 거래할 수 있게 설계했는지에 따라 이후에 문제되는 국면도 달라집니다. 발행 목적이 운영자금 확보인지, 투자유치인지, 기존 채무 조정인지에 따라 준비해야 할 자료도 달라집니다.

판단이 갈리는 지점

신주인수권부사채를 둘러싼 분쟁은 발행 절차의 하자, 공시 위반, 투자자 손해, 기존 주주의 지분 희석을 중심으로 나뉩니다. 회사가 주주가 아닌 제3자에게 발행한 경우에는 정관에 근거가 있었는지, 주주총회를 거쳤는지, 경영상 필요가 실제로 있었는지가 함께 다투어집니다. 기존 주주는 지분율이 낮아지는 것을 문제 삼아 발행의 효력을 다투거나 발행을 멈춰 달라고 요구하기도 합니다. 신주인수권의 행사가액을 나중에 조정할 수 있게 정해 둔 조건이 어떤 근거로 적용되었는지도 다툼의 출발점이 됩니다.

발행 절차에서 확인하는 것

발행을 결정하는 주체는 정관에 정함이 있는지에 따라 달라지므로, 정관과 이사회 의사록을 먼저 확인합니다. 사채의 총액과 신주인수권의 내용, 권리를 행사할 수 있는 기간처럼 결의에서 정해 두어야 할 사항이 실제로 정해졌는지, 그 내용이 인수 계약과 어긋나지 않는지를 대조합니다. 청약을 권유한 상대가 누구였고 사채가 다시 팔릴 여지가 열려 있었는지에 따라 공모로 볼 것인지 사모로 볼 것인지가 갈리며, 그 판단에 따라 증권신고서 제출을 비롯한 공시 의무가 문제될 수 있습니다. 공시를 놓쳤거나 투자자에게 제공한 설명자료에 사실과 다른 부분이 있었다면 금융당국의 제재와 투자자의 손해배상 청구가 함께 문제됩니다.

기업법무 법률정보

초기 상담신주인수권부사채 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토정관과 이사회 의사록, 인수 계약과 공시 자료를 나누어 살펴봅니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
경과 공유절차가 진행되는 동안 확인된 사항과 다음 단계를 함께 정리합니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

신주인수권부사채 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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03 CASES

기업법무 업무사례

기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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